Web3支付:消费者跨境支付的革新

消费者的跨境支付习惯正在不断变化。人们正在尝试多种支付方式,但仍在寻找更好的选择。正如VISA高管所说:"过去5年,支付方式的变化比过去50年更大。"

在区块链技术与数字货币不断发展的今天,支付方式变化背后反映的是记账方式的变革——区块链这个公开透明的全球公共账本。

人类记账方式数千年来仅发生过三次重大变革,每次都深刻塑造了经济形态与社会结构,折射出技术与文明的协同进化:

• 苏美尔时期的单式记账使人类首次突破口语传播限制,促进了早期贸易和国家形成;
• 复式记账推动了文艺复兴时期的商业革命,促进了银行和跨国公司的出现,建立了商业信用;
• 2009年由比特币推动的分布式记账,促成了去中心化金融、信任机制变革,以及数字货币兴起。

这一影响深远的变革正在不断演进,促成了基于区块链和数字货币的Web3支付,正在深入现实社会的方方面面。

本文将借助VISA近期发布的消费者跨境支付调查报告,结合市场案例,探讨Web3支付对当前消费者跨境支付主要场景的解决方案,并展望Web3支付的未来发展方向。

一、不断增长的跨境支付市场

跨境支付市场正在经历爆炸式增长,受跨境电商、跨境出行和跨境汇款激增的推动。消费者的跨境支付比以往任何时候都更加频繁,据预计到2027年,相关支付将达到250万亿美元。

过去一年约7.71亿人进行了跨境交易。研究表明,这种增长主要由三种交易类别驱动:电子商务、旅游和汇款。

1.1 主要场景及方式

A.跨境电商

八成消费者选择通过跨境电商购物,其中67%每月都会进行跨境消费。到2026年,全球B2C电子商务市场规模预计将突破8.3万亿美元。消费者渴望获得简单易用且安全可靠的支付方式。

B.跨境出行

每三人中就有两人有跨境出行经历,52%每年出行不止一次。旅行者需要一种简单且安全的支付方式,以便全身心地享受旅行。

C.跨境汇款

每十个人中就有四个人使用跨境汇款服务,45%每月都会进行汇款。预计到2028年,跨境汇款市场规模将突破1万亿美元。消费者迫切需要一种安全、可靠的跨境汇款方式。

消费者平均会使用以下七种跨境支付方式中的四种:

1. 电子支付方式
2. 信用卡或借记卡
3. P2P转账
4. 银行汇款
5. 线上转账
6. 预付旅行支票/卡
7. 现金

1.2 为什么现在是向消费者提供跨境服务的恰当时机

• 跨境交易市场庞大且不断增长,传统交易方式存在诸多痛点,亟待改变。

• 消费者正在尝试多种支付方式,但尚未形成固定习惯,存在影响其选择的机会。

• 市场竞争加剧,银行和金融科技公司都在寻求成为消费者首选跨境支付方式的机会。

• 信任、安全性和可靠性对跨境交易至关重要,赢得客户信任是建立长期合作关系的关键。

二、消费者跨境支付主要场景及模式

2.1 跨境电商

过去一年中,全球约5.89亿人参与了跨境电商交易。72%通过亚马逊、eBay等主流平台购买实体商品,44%购买数字产品。社交媒体市场正在崛起,但仅30%的消费者通过这些平台购物。

支付方式方面,51%的消费者使用信用卡或借记卡,36%选择数字APP支付服务,还有部分使用电汇或P2P服务。不同国家的消费习惯存在显著差异:

• 德国:消费者更倾向于数字APP支付服务(49%)和银行转账(35%),最不愿使用信用卡(仅32%)。
• 菲律宾:首选数字APP支付方式(49%),可能与当地48.2%的消费者无法接入传统银行系统有关。

跨境电商支付场景通常是消费者在本国,通过境外电商平台的支付网关进行消费支付。支付网关会链接多种支付方式,如信用卡、数字App支付、银行转账等。

2.2 跨境出行

三分之二的受访者在过去一年中曾出国旅行,62%使用信用卡或借记卡预订旅行。大多数受访者在旅行期间使用的支付方式与预订时相同。

新加坡(86%)和阿联酋(84%)的消费者出国旅行比例最高。在13个调查市场中,每个国家都有近50%的受访者在过去一年中出国旅行。

加拿大旅行者尤其偏爱信用卡或借记卡,使用其他支付方式的比例不到10%。相比之下,巴西游客使用信用卡的可能性最低(低于50%)。

支付场景通常是消费者在境外商家使用本国借记卡或信用卡刷卡消费,或通过数字APP支付平台扫码支付。

2.3 跨境汇款

40%的受访者在过去12个月内曾发送或接收汇款,银行转账或电汇是最常见的支付方式。阿联酋(87%)和菲律宾(74%)等移民劳动力众多的国家,汇款收发比例最高。

2023年,流向低收入和中等收入国家的汇款总额增长3.8%,达6690亿美元。亚太地区中,中国、印度和新加坡是汇款活动较为频繁的市场。数字App支付因其安全性和易用性,正越来越受到汇款方的青睐。

美国使用跨境汇款的用户比例最高(35%)。在阿联酋,消费者在跨境汇款时使用银行或电汇的比例相当(均为53%)。

跨境汇款通常通过银行网络进行,如果发达国家的大银行之间互相有结算账户,交易流程较为简单。但并非每家银行间都存在直接关系,有时需要通过"代理行"进行交易。这种模式对小币种/汇困国不利,会极大侵蚀利润,为消费者带来巨大负担。根据统计,全球范围内汇款的平均成本占汇款金额的6.62%。

三、跨境支付的特点与痛点

3.1 跨境支付愈发普遍、频繁

跨境支付在各地区消费者中非常普遍,且发生频率很高。不同类型商品和市场间存在差异,但总体而言,相当一部分消费者每月、每周甚至更频繁地进行跨境支付。

84%的Z世代和83%的千禧一代在过去一个月内进行过跨境交易。婴儿潮一代及更年长群体也有68%在过去一个月内进行过跨境交易。

3.2 支付方式并不固定,习惯尚未养成

消费者目前在跨境消费和服务的支付方式上尚未形成明确偏好,使用了多种不同的应用程序和支付方式。

在跨境电商和跨境出行方面,超过50%的消费者通过传统银行使用信用卡或借记卡支付,但并非唯一选择。数字App支付服务也很受欢迎。

跨境汇款时,消费者选择的支付类型更加多样化。银行转账或电汇支付服务使用最广泛,但许多消费者也使用数字在线转账服务、信用卡或借记卡以及P2P服务。

3.3 消费者渴望拥有更多选择

研究显示,大多数消费者希望在跨境支付方面拥有更多选择。五分之一的消费者认为目前可供选择的跨境交易支付方式还不够多。

跨境汇款的消费者尤其重视更多选择(76%)。在菲律宾(88%)和墨西哥(82%)等劳工大国,这一需求更为强烈。即使在瑞典(53%)、英国(53%)和法国(52%)等已有丰富支付选项的国家,消费者也希望能有更多选择。

更多选择意味着更激烈的竞争。消费者如果对现有服务不满意或需要更多选择,会毫不犹豫地转向其他服务提供商。因此,许多消费者会在多个服务商之间切换。

然而,过多选择和复杂的费率结构往往让消费者感到困惑。71%的消费者希望获得更多指导,以便更好地了解何时以及如何使用不同的支付选项。

3.4 安全性是必备条件,而非可选项

对于银行和金融科技公司而言,消费者对支付安全性的信任至关重要。在所有调查地区中,安全性始终是选择跨境支付解决方案时的首要因素。

消费者最看重的四大因素是:安全性(63%)、信任(51%)、可靠性(49%)以及费用(49%)。

在所有类型的跨境交易中,安全性始终是各地区以及参与旅游(63%)、电子商务(62%)和汇款(59%)交易的消费者的首要关注点。

五分之一的消费者(21%)在进行跨境交易时曾有过不愉快的经历。跨境汇款的消费者更有可能报告负面经历(31%)。这些经历包括延迟、欺诈或诈骗、资金丢失或被盗、交易错误、费用问题、银行卡问题、流程复杂、服务不可靠或技术故障等。

约三分之二的消费者表示,欺诈风险曾使他们放弃使用某种跨境支付方式。跨境汇款的消费者、年轻一代,以及来自阿联酋、菲律宾、墨西哥和巴西的消费者,更有可能因担心欺诈而停止使用某种支付方式。

四、VISA的跨境支付解决方案——VISA Direct

4.1 什么是VISA Direct

VISA Direct是一个支付平台,可实现近乎实时的国内和国际资金转账。该平台利用VISANet全球网络的处理能力,实现支付发起人通过收单机构将资金直接以安全便捷的方式在30分钟内"推送"到收款人的银行账户或VISA卡中。

用户可以使用VISA Direct向全球20多亿VISA持卡人和账户持有人汇款,并将资金输送到190多个国家和地区的合格银行卡、存款账户和数字钱包。VISA Direct支持多种用途,包括个人对个人(P2P)、企业对消费者(B2C)和企业对企业(B2B)支付。

VISA Direct解决方案得到了超过500家VISA合作伙伴的支持。通过这一解决方案,VISA的全球客户及合作伙伴能够通过单一访问点连接到VISA Direct,将付款推送至符合条件的VISA卡或