بناء نظام تداول شخصي: مفتاح الربح

نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة أو آلية الاستجابة الشرطية. إنه يتضمن مجموعة من القواعد التجارية المحددة مثل الدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

يعتقد العديد من الناس أن هناك سوء فهم حول أنظمة التداول، حيث يعتقدون أنه يكفي امتلاك نظام لتحقيق الأرباح، أو السعي وراء ما يسمى بـ "النظام المثالي". ولكن الحقيقة هي أنه لا يوجد نظام تداول يحقق الأرباح بشكل مستقر إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، يحتاج المستخدم إلى قوة تنفيذ قوية لجعل النظام يعمل.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، أي متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. يجب ألا تقل النسبة المثالية للربح إلى الخسارة عن 2، ويعتبر 3 فما فوق مقبولًا، و5 فما فوق يعتبر ممتازًا. يُنصح بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول الذي تستخدمه على المدى الطويل لتقييم فعاليته.

قبل تصميم نظام التداول، يجب توضيح أهداف الاستثمار، ومعدل العائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن النظام المتكامل العناصر التالية:

1. تحديد الدورة: تحليل اتجاه السوق العام
2. التفكير العملياتي: تحديد الاستراتيجيات الأساسية
3. اختيار العملة: تصفية العملات ذات الإمكانيات
4. اختيار الوقت: اغتنام فرص الشراء والبيع
5. قواعد التداول: وضع استراتيجيات تداول محددة
6. إدارة الأموال: تخصيص الأموال بشكل معقول
7. التحكم في المخاطر: إعداد آليات مثل وقف الخسارة

عند اختيار العملات، يجب أخذ حجم التداول، الموضوع، والبيانات على السلسلة في الاعتبار. يجب أن تكون توقيتات الشراء والبيع مرنة، وتعدل وفقًا لأحوال السوق. يجب أن تحتوي إدارة الأموال على قواعد انضباطية، ويجب استخدام الرافعة بحذر. السيطرة على المخاطر هي الخط الدفاعي الأخير لضمان أمان التداول.

تتمثل وظيفة نظام التداول في تنظيم سلوك التداول وتجنب العمليات العشوائية. سواء كانت بسيطة أو معقدة، فإن المفتاح هو أن تناسب الشخص وتكون قابلة للتنفيذ بشكل فعال. على سبيل المثال، تعتبر طريقة غرانفيل الثمانية نظامًا بسيطًا يعتمد على المتوسطات المتحركة.

بالمجمل، فإن بناء نظام تداول يتناسب مع الذات وتنفيذه بدقة هو المفتاح لتحقيق أرباح مستقرة. يجب الاستمرار في التعلم والممارسة لإيجاد أسلوب التداول الأنسب للفرد.