جوبيتر: بروتوكول سولانا الرائد، الملك الجديد لـ DEX على شكل ليغو
المقدمة
تأسست Jupiter في عام 2021، وهي مجمع سيولة تداول لامركزي على سلسلة بلوكشين Solana. على مدار ثلاث سنوات، جمعت Jupiter أكثر من نصف حجم التداول على سلسلة Solana، مما جعلها رائدة في مجال تجمعات التداول على هذه السلسلة. بعد أن وصلت الأعمال الرئيسية إلى نقطة اختناق، بدأت Jupiter في التوسع الأفقي وأطلقت منصة الإطلاق Jupiter Start وحاضنة Jupiter Labs، من خلال احتضان مشاريع عالية الجودة لتحقيق وجود في مجالات متعددة.
معلومات المشروع الأساسية
معلومات أساسية
الموقع: jup.ag
تويتر: @JupiterExchange,42 ألف متابع
رديت: r / jupiterexchange
الخلاف: discord.com/invite/jup
الأوراق البيضاء: station.jup.ag/docs
وقت الإطلاق: سيتم إطلاق الرمز في عام 2024
فريق المشروع
الفريق الأساسي
Meow: المؤسس المشارك، أنشأ في الوقت نفسه Meteora و R.A.C.C.O.O.O.N.S. المؤسس المشارك لـ wBTC، أحد المساهمين في مشروع Handshake في مراحله المبكرة.
بن تشاو: المؤسس المشارك، لديه خبرة واسعة في تصميم التفاعلات والمنتجات. عضو في فريق التأسيس لشركة الألعاب الاجتماعية Hive7، التي حصلت على تمويل من True Ventures في الجولة A، وتم الاستحواذ عليها من قبل ديزني في عام 2010.
فريق المستشارين
شون فان زهو: أحد مؤلفي الورقة البيضاء لشبكة فالا. دكتور في مختبر البرمجيات والنظم الآمنة بجامعة فودان.
من حيث مسار التطوير، لا يزال فريق Jupiter يبتكر باستمرار بعد تحقيق نجاح كبير، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، وبعد الوصول إلى أقصى درجات تجميع الصفقات، توسع بسرعة في مجالات أخرى، مما يظهر رؤية تجارية حادة وروح المبادرة، كما يتمكن من إكمال تطوير التقنية في الوقت المناسب.
المنتجات الرئيسية
مجمع التداول
المنتج الرئيسي لـ Jupiter هو مجمع التداول. يجمع بين العديد من برك السيولة في نظام Solana البيئي، ويستخدم خوارزمية للبحث تلقائيًا عن وتجميع أفضل موارد السيولة، مما يوفر للمستخدمين مسار تداول مثالي شامل. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، مشابهة لـ Uniswap. يمكن للمستخدمين ضبط معلمات التداول مثل الرسوم والإنزلاق وغيرها. يقوم Jupiter بمراقبة وتحليل بيانات السوق في الوقت الحقيقي من خلال خوارزمية العقود الذكية، لاختيار أفضل مسار تداول للمستخدمين.
لضمان أمان وجودة المعاملات، تطلب Jupiter أن يكون الحد الأدنى من السيولة لبركة أزواج التداول المتصلة 500,000 دولار، ويجب أن تخضع لعملية تدقيق صارمة. حالياً، تحتل Jupiter أكثر من 50% من حجم التداول على سلسلة Solana، مما يجعلها في وضع الهيمنة المطلقة.
أمر محدد السعر
تقدم Jupiter ميزة الطلبات المحددة، مما يساعد المتداولين على تجنب زيادة التكاليف ومشاكل الانزلاق الناتجة عن تأثيرات الأسعار، وتجنب MEV. تتعاون Jupiter مع Birdeye وTradingView لتوفير بيانات الأسعار على السلسلة وعرض الرسوم البيانية، وواجهة التشغيل مشابهة لتداول CEX التقليدي.
يمكن تنفيذ أوامر السعر المحدد جزئيًا والحصول على جزء من الرموز المميزة المنفذة. يمكن للمستخدم اختيار مدة صلاحية الطلب، وسعر الصرف، والكمية، وتنفيذ استراتيجية التداول بدقة.
استثمار DCA
يقدم Jupiter منتجات استثمار متوسط التكلفة (DCA) (. يمكن للمستخدمين تعيين تكرار الشراء، ونطاق السعر، والمدة الزمنية الإجمالية، والعملات. بعد تفعيل الاستثمار، يتم تحويل الرموز تلقائيًا إلى حساب المستخدم في Jupiter، ويتم تنفيذ المعاملات وفقًا للإعدادات المسبقة. بعد انتهاء الاستثمار، يتم تحويل الرموز تلقائيًا إلى محفظة المستخدم.
تتميز Jupiter DCA بسعر تكلفة قابل للتحكم، ورسوم منخفضة، وعملية تداول كاملة الإدارة. خلال سوق هابطة، يكون DCA صديقًا للمتداولين، حيث يقلل من مخاطر الاستثمار الفردي، ويتجنب تأثير تقلبات السوق. ولكن في السوق الصاعدة، تكون المزايا غير واضحة. كاستراتيجية استثمار طويلة الأجل، يتمتع DCA بمزايا في ظروف سوق معينة.
) مختبرات جوبيتر
Jupiter Labs هو مختبر استثمار مشاريع مستقل عن Jupiter، يعمل بناءً على نفسه ومجتمعه، ولكن يحصل على دعم تقني ومالي من Jupiter. يتمتع مستخدمو Jupiter وأعضاء المجتمع بحق الأولوية في الاستخدام والمكافآت الرمزية.
تكرس Jupiter Labs جهودها لتطوير العقود الآجلة وعملة LST المستقرة، مما يدل على بدء Jupiter في توسيع أعمالها أفقياً.
العقود الآجلة
Jupiter Perpetual هو منتج عقود Jupiter الآجلة، وطريقة التشغيل مشابهة لـ GMX. تشمل المشاركين مزودي السيولة والمتداولين. تتكون مجموعة السيولة بشكل رئيسي من BTC و ETH و SOL و USDC و USDT، مع وجود وزن أعلى لـ SOL و USDC. يستخدم المتداولون الرموز في المجموعة لإنشاء مراكز رافعة، ودفع رسوم التداول ورسوم الاقتراض. يحصل مزودو السيولة على 70% من رسوم التداول وكافة رسوم الاقتراض.
يدعم Jupiter Perpetual التداول برافعة مالية تصل إلى 100 مرة. يمكن للمتداولين استخدام أي رموز Solana المدعومة تقريبًا كضمان، وفتح مراكز طويلة وقصيرة على SOL وETH وwBTC.
عملة مستقرة LST
XYZ هو مشروع عملة مستقرة LST مدعوم من Jupiter Labs. يمكن للمستخدمين رهن SOL لصنع SUSD بدون فائدة على القروض. تقوم XYZ بتوزيع دخل الرهن LST على حاملي SUSD وعملة الحوكمة. تستخدم استراتيجيات التحكيم بالرافعة المالية لتعظيم العوائد، وتستخدم آلية الاسترداد للحفاظ على استقرار سعر SUSD.
منصة جوبتير LFG
تدعم LFG Launchpad المشاريع الجديدة بطريقة مبتكرة، مع التركيز على قيادة المجتمع والشفافية. إنها تتجنب تعقيدات المنصات التقليدية، وتعتمد على السوق المفتوح ومشاركة المجتمع. تشمل المزايا الأساسية دعم مجتمع كبير، وآليات مخصصة لمنع عمليات الروبوت، وأدوات تصميم سهلة الاستخدام، وميزات تداول شاملة.
ذكر المؤسس المشارك Meow مؤخرًا أن خطة H2 ستستمر في استكشاف البحث والتطوير حول قواعد LFG Launchpad وتطورها.
مقارنة مع المشاريع في نفس المجال
المنافس الرئيسي لجوبتر هو 1inch في نظام إيثريوم البيئي.
منطق التشغيل الأساسي
تعمل Jupiter على سلسلة Solana، مستفيدة من مزايا الأداء العالي، وخاصة القدرة على المعالجة المتوازية لـ SVM. يقوم محرك Sealevel بتنفيذ المعالجة المتوازية، ويدعم تعدد الخيوط، مما يسمح بمعالجة عدد كبير من المعاملات في نفس الوقت.
1inch تعمل على الإيثيريوم، بناءً على بيئة EVM ذات خيط واحد، وقدرتها على المعالجة أقل من Jupiter. على الرغم من أن الإيثيريوم قد حسنت الأداء بعد ترقية كانكون وحلول L2، إلا أنها لا تزال غير قادرة على المنافسة مع Solana.
رسوم الغاز
يدفع مستخدمو Jupiter فقط 0.00015 دولار لكل معاملة، مما يدعم العمليات عالية التردد. تبلغ متوسط رسوم المعاملات على إيثيريوم حوالي 0.3 دولار، مما يعيق التداول عالي التردد. تزيد رسوم الغاز المرتفعة من تكلفة 1inch عند الحصول على السيولة من مصادر متعددة، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة التي كان من المفترض حلها.
تنوع المنتجات
تقدم Jupiter خدمات متنوعة مثل أوامر الحد، واستثمار DCA، وتداول المشتقات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. بينما يركز 1inch على مجمعات DEX، فإن منتجاته أكثر وحدة.
اتجاهات التنمية المستقبلية
جوبتير قد احتلت مكانة رائدة في نظام سولانا البيئي، وستركز في المستقبل على تطوير جوبتير لابز ومنصة LFG للإطلاق، وتوسيع مجالات أخرى. بينما ستستمر 1inch في التركيز على أعمال تجمعات DEX، وتحسين سرعة التداول ورسوم الغاز.
نموذج المشروع
نموذج الأعمال
يتكون نموذج اقتصاد جوبيتر من ثلاثة أدوار: مستخدمو التداول، ومستخدمو توفير السيولة، والمشاريع الجديدة الناشئة.
مصدر الدخل:
رسوم استخدام مجمع السيولة: ضمن 2%
رسوم وظيفة أوامر الحد: 0.3%
رسوم وظيفة استثمار DCA: 0.1%
رسوم منتجات العقود الدائمة: رسوم فتح/إغلاق 0.1%، رسوم التبادل ضمن 2%، معدل الاقتراض 0.01%/ساعة * نسبة استخدام الرمز المميز %، 30% رسوم التداول وجميع رسوم الإقراض
توزيع رموز مشاريع الحضانة في Launchpad
نموذج الرمز
إجمالي JUP هو 10 مليارات قطعة، والكمية المتداولة الحالية هي 1.35 مليار قطعة، ونسبة التداول 13.5%. توزيع الرموز كما يلي:
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، Lego Edition Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8d7de07bdf26732690bdce5996c232c4.webp(
50% من توزيع الرموز إلى المجتمع، والرموز المتداولة الأولية حوالي 15%.
)# تمكين الرمز المميز
استخدام JUP:
شهادة الحكم
مكافآت تعدين السيولة
خصم رسوم المعاملات
أولوية استخدام المنتجات الجديدة
تقييم قيمة JUP
لا توجد مشاهد لتدمير مركزي أو تدمير دوري أو توزيع رسوم الإيداع في JUP. نقص التمكين هو عيب واضح، وغياب آلية الإيداع لا يساعد في قفل الرموز وزيادة قيمة المشروع. قد يؤدي فتح الإيداع في المستقبل إلى ضغط بيع. تعتمد قيمة JUP بشكل رئيسي على تطوير مشروع Jupiter نفسه وتوقعات المستخدمين.
أداء سعر التوكن
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
منذ إصدار العملة في 31 يناير 2024، ارتفع سعر JUP بأكثر من 2.8 مرة. تشمل الأسواق الرئيسية للتداول بورصات الصف الأول مثل Binance وOKX وHTX وbybit.
القيمة السوقية: 13.3057 مليار دولار
FDV:97.3 مليار دولار
حجم التداول اليومي المتوسط: 1.54 مليون دولار أمريكي
معدل الدوران:11.57%
)# عناوين حيازات الرموز العشر الأوائل
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
تمتلك العناوين العشرة الأولى ما مجموعه 91.93% من JUP.
)# TVL
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp(
على مدى الأشهر الستة الماضية، استمر TVL لـ Jupiter في النمو، وقد بلغ الآن 6.02 مليار دولار.
)# حجم التداول اليومي
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، Lego Edition Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b0bba91ae3501b861cadcb66be6e41.webp(
حجم التداول اليومي لـ Jupiter قد زاد باستمرار على مدار العام.
مخاطر المشروع
تتميز عملة JUP بوظائف بسيطة، وتفتقر إلى آلية التخزين، ولا توجد سيناريوهات لإتلافها أو توزيع رسوم المعاملات، وهي مشابهة لـ UNI كعملة للبرنامج فقط. تصميم الاقتصاد الرمزي ليس مواتياً لرفع الأسعار.
ملخص
تعتبر Jupiter منصة لتجميع التداول، حيث يقترب عملها من السقف، وهي تتجه نحو مجالات أخرى. بالإضافة إلى الأعمال الرئيسية المبتكرة، أطلقت منصة Launchpad ومنصة الحضانة، مستفيدة من ميزاتها التنافسية. مشاريعها المدعومة تستحق الاهتمام، ولديها إمكانيات للتطور.
ومع ذلك، فإن اقتصاديات توكن Jupiter بسيطة للغاية، وتفتقر إلى آلية التكديس، مما لا يساعد على زيادة سعر التوكن. على الرغم من وجود تمكين مثل الحوكمة، وتقليل الرسوم، إلا أنها لم تتضمن مشاهد التكديس، أو الإتلاف، أو توزيع الرسوم.
بشكل عام، عززت Jupiter مكانتها في مجال مجمع السيولة اللامركزية من خلال منتجاتها المبتكرة، ووضعت استراتيجيات نشطة في نظام Solana البيئي. إذا نجحت المشاريع المدعومة، ستعزز من تأثيرها في نظام Solana البيئي، ومن المتوقع أن تصبح مشروعًا وحيد القرن. إن تطوير Jupiter في المستقبل يستحق التوقع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
Jupiter: بروتوكول تجميع Solana رائد في توسيع الأعمال الابتكارية
جوبيتر: بروتوكول سولانا الرائد، الملك الجديد لـ DEX على شكل ليغو
المقدمة
تأسست Jupiter في عام 2021، وهي مجمع سيولة تداول لامركزي على سلسلة بلوكشين Solana. على مدار ثلاث سنوات، جمعت Jupiter أكثر من نصف حجم التداول على سلسلة Solana، مما جعلها رائدة في مجال تجمعات التداول على هذه السلسلة. بعد أن وصلت الأعمال الرئيسية إلى نقطة اختناق، بدأت Jupiter في التوسع الأفقي وأطلقت منصة الإطلاق Jupiter Start وحاضنة Jupiter Labs، من خلال احتضان مشاريع عالية الجودة لتحقيق وجود في مجالات متعددة.
معلومات المشروع الأساسية
معلومات أساسية
فريق المشروع
الفريق الأساسي
Meow: المؤسس المشارك، أنشأ في الوقت نفسه Meteora و R.A.C.C.O.O.O.N.S. المؤسس المشارك لـ wBTC، أحد المساهمين في مشروع Handshake في مراحله المبكرة.
بن تشاو: المؤسس المشارك، لديه خبرة واسعة في تصميم التفاعلات والمنتجات. عضو في فريق التأسيس لشركة الألعاب الاجتماعية Hive7، التي حصلت على تمويل من True Ventures في الجولة A، وتم الاستحواذ عليها من قبل ديزني في عام 2010.
فريق المستشارين
شون فان زهو: أحد مؤلفي الورقة البيضاء لشبكة فالا. دكتور في مختبر البرمجيات والنظم الآمنة بجامعة فودان.
Sandro Gorduladze: HASH CIB المستثمر الملائكي والشريك.
كونستانتين شامروك: دكتور في الاقتصاد من جامعة تولوز الفرنسية. يقود تحليل تصميم الاقتصاد لشبكة فالا.
جوناس غيرلاين: عالم أبحاث في مؤسسة Web3، مسؤول عن بحث القضايا الاقتصادية في نظام Polkadot البيئي.
زو ميكباخ: سفير بارز لـ Polkadot، باحث في Web3 والأمن السيبراني.
حالة التمويل
لم تكشف فريق Jupiter عن أي معلومات تمويل.
قوة التطوير
تمت الموافقة على مشروع Jupiter في عام 2021، وقد أسسه Meow وBen Chow. الأحداث الرئيسية في تطوير المشروع هي كما يلي:
! كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego من Dex New King
من حيث مسار التطوير، لا يزال فريق Jupiter يبتكر باستمرار بعد تحقيق نجاح كبير، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، وبعد الوصول إلى أقصى درجات تجميع الصفقات، توسع بسرعة في مجالات أخرى، مما يظهر رؤية تجارية حادة وروح المبادرة، كما يتمكن من إكمال تطوير التقنية في الوقت المناسب.
المنتجات الرئيسية
مجمع التداول
المنتج الرئيسي لـ Jupiter هو مجمع التداول. يجمع بين العديد من برك السيولة في نظام Solana البيئي، ويستخدم خوارزمية للبحث تلقائيًا عن وتجميع أفضل موارد السيولة، مما يوفر للمستخدمين مسار تداول مثالي شامل. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، مشابهة لـ Uniswap. يمكن للمستخدمين ضبط معلمات التداول مثل الرسوم والإنزلاق وغيرها. يقوم Jupiter بمراقبة وتحليل بيانات السوق في الوقت الحقيقي من خلال خوارزمية العقود الذكية، لاختيار أفضل مسار تداول للمستخدمين.
لضمان أمان وجودة المعاملات، تطلب Jupiter أن يكون الحد الأدنى من السيولة لبركة أزواج التداول المتصلة 500,000 دولار، ويجب أن تخضع لعملية تدقيق صارمة. حالياً، تحتل Jupiter أكثر من 50% من حجم التداول على سلسلة Solana، مما يجعلها في وضع الهيمنة المطلقة.
أمر محدد السعر
تقدم Jupiter ميزة الطلبات المحددة، مما يساعد المتداولين على تجنب زيادة التكاليف ومشاكل الانزلاق الناتجة عن تأثيرات الأسعار، وتجنب MEV. تتعاون Jupiter مع Birdeye وTradingView لتوفير بيانات الأسعار على السلسلة وعرض الرسوم البيانية، وواجهة التشغيل مشابهة لتداول CEX التقليدي.
يمكن تنفيذ أوامر السعر المحدد جزئيًا والحصول على جزء من الرموز المميزة المنفذة. يمكن للمستخدم اختيار مدة صلاحية الطلب، وسعر الصرف، والكمية، وتنفيذ استراتيجية التداول بدقة.
استثمار DCA
يقدم Jupiter منتجات استثمار متوسط التكلفة (DCA) (. يمكن للمستخدمين تعيين تكرار الشراء، ونطاق السعر، والمدة الزمنية الإجمالية، والعملات. بعد تفعيل الاستثمار، يتم تحويل الرموز تلقائيًا إلى حساب المستخدم في Jupiter، ويتم تنفيذ المعاملات وفقًا للإعدادات المسبقة. بعد انتهاء الاستثمار، يتم تحويل الرموز تلقائيًا إلى محفظة المستخدم.
تتميز Jupiter DCA بسعر تكلفة قابل للتحكم، ورسوم منخفضة، وعملية تداول كاملة الإدارة. خلال سوق هابطة، يكون DCA صديقًا للمتداولين، حيث يقلل من مخاطر الاستثمار الفردي، ويتجنب تأثير تقلبات السوق. ولكن في السوق الصاعدة، تكون المزايا غير واضحة. كاستراتيجية استثمار طويلة الأجل، يتمتع DCA بمزايا في ظروف سوق معينة.
) مختبرات جوبيتر
Jupiter Labs هو مختبر استثمار مشاريع مستقل عن Jupiter، يعمل بناءً على نفسه ومجتمعه، ولكن يحصل على دعم تقني ومالي من Jupiter. يتمتع مستخدمو Jupiter وأعضاء المجتمع بحق الأولوية في الاستخدام والمكافآت الرمزية.
تكرس Jupiter Labs جهودها لتطوير العقود الآجلة وعملة LST المستقرة، مما يدل على بدء Jupiter في توسيع أعمالها أفقياً.
العقود الآجلة
Jupiter Perpetual هو منتج عقود Jupiter الآجلة، وطريقة التشغيل مشابهة لـ GMX. تشمل المشاركين مزودي السيولة والمتداولين. تتكون مجموعة السيولة بشكل رئيسي من BTC و ETH و SOL و USDC و USDT، مع وجود وزن أعلى لـ SOL و USDC. يستخدم المتداولون الرموز في المجموعة لإنشاء مراكز رافعة، ودفع رسوم التداول ورسوم الاقتراض. يحصل مزودو السيولة على 70% من رسوم التداول وكافة رسوم الاقتراض.
يدعم Jupiter Perpetual التداول برافعة مالية تصل إلى 100 مرة. يمكن للمتداولين استخدام أي رموز Solana المدعومة تقريبًا كضمان، وفتح مراكز طويلة وقصيرة على SOL وETH وwBTC.
عملة مستقرة LST
XYZ هو مشروع عملة مستقرة LST مدعوم من Jupiter Labs. يمكن للمستخدمين رهن SOL لصنع SUSD بدون فائدة على القروض. تقوم XYZ بتوزيع دخل الرهن LST على حاملي SUSD وعملة الحوكمة. تستخدم استراتيجيات التحكيم بالرافعة المالية لتعظيم العوائد، وتستخدم آلية الاسترداد للحفاظ على استقرار سعر SUSD.
منصة جوبتير LFG
تدعم LFG Launchpad المشاريع الجديدة بطريقة مبتكرة، مع التركيز على قيادة المجتمع والشفافية. إنها تتجنب تعقيدات المنصات التقليدية، وتعتمد على السوق المفتوح ومشاركة المجتمع. تشمل المزايا الأساسية دعم مجتمع كبير، وآليات مخصصة لمنع عمليات الروبوت، وأدوات تصميم سهلة الاستخدام، وميزات تداول شاملة.
ذكر المؤسس المشارك Meow مؤخرًا أن خطة H2 ستستمر في استكشاف البحث والتطوير حول قواعد LFG Launchpad وتطورها.
مقارنة مع المشاريع في نفس المجال
المنافس الرئيسي لجوبتر هو 1inch في نظام إيثريوم البيئي.
منطق التشغيل الأساسي
تعمل Jupiter على سلسلة Solana، مستفيدة من مزايا الأداء العالي، وخاصة القدرة على المعالجة المتوازية لـ SVM. يقوم محرك Sealevel بتنفيذ المعالجة المتوازية، ويدعم تعدد الخيوط، مما يسمح بمعالجة عدد كبير من المعاملات في نفس الوقت.
1inch تعمل على الإيثيريوم، بناءً على بيئة EVM ذات خيط واحد، وقدرتها على المعالجة أقل من Jupiter. على الرغم من أن الإيثيريوم قد حسنت الأداء بعد ترقية كانكون وحلول L2، إلا أنها لا تزال غير قادرة على المنافسة مع Solana.
رسوم الغاز
يدفع مستخدمو Jupiter فقط 0.00015 دولار لكل معاملة، مما يدعم العمليات عالية التردد. تبلغ متوسط رسوم المعاملات على إيثيريوم حوالي 0.3 دولار، مما يعيق التداول عالي التردد. تزيد رسوم الغاز المرتفعة من تكلفة 1inch عند الحصول على السيولة من مصادر متعددة، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة التي كان من المفترض حلها.
تنوع المنتجات
تقدم Jupiter خدمات متنوعة مثل أوامر الحد، واستثمار DCA، وتداول المشتقات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. بينما يركز 1inch على مجمعات DEX، فإن منتجاته أكثر وحدة.
اتجاهات التنمية المستقبلية
جوبتير قد احتلت مكانة رائدة في نظام سولانا البيئي، وستركز في المستقبل على تطوير جوبتير لابز ومنصة LFG للإطلاق، وتوسيع مجالات أخرى. بينما ستستمر 1inch في التركيز على أعمال تجمعات DEX، وتحسين سرعة التداول ورسوم الغاز.
نموذج المشروع
نموذج الأعمال
يتكون نموذج اقتصاد جوبيتر من ثلاثة أدوار: مستخدمو التداول، ومستخدمو توفير السيولة، والمشاريع الجديدة الناشئة.
مصدر الدخل:
نموذج الرمز
إجمالي JUP هو 10 مليارات قطعة، والكمية المتداولة الحالية هي 1.35 مليار قطعة، ونسبة التداول 13.5%. توزيع الرموز كما يلي:
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، Lego Edition Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8d7de07bdf26732690bdce5996c232c4.webp(
50% من توزيع الرموز إلى المجتمع، والرموز المتداولة الأولية حوالي 15%.
)# تمكين الرمز المميز
استخدام JUP:
تقييم قيمة JUP
لا توجد مشاهد لتدمير مركزي أو تدمير دوري أو توزيع رسوم الإيداع في JUP. نقص التمكين هو عيب واضح، وغياب آلية الإيداع لا يساعد في قفل الرموز وزيادة قيمة المشروع. قد يؤدي فتح الإيداع في المستقبل إلى ضغط بيع. تعتمد قيمة JUP بشكل رئيسي على تطوير مشروع Jupiter نفسه وتوقعات المستخدمين.
أداء سعر التوكن
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
منذ إصدار العملة في 31 يناير 2024، ارتفع سعر JUP بأكثر من 2.8 مرة. تشمل الأسواق الرئيسية للتداول بورصات الصف الأول مثل Binance وOKX وHTX وbybit.
)# عناوين حيازات الرموز العشر الأوائل
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
تمتلك العناوين العشرة الأولى ما مجموعه 91.93% من JUP.
)# TVL
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، إصدار Lego Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp(
على مدى الأشهر الستة الماضية، استمر TVL لـ Jupiter في النمو، وقد بلغ الآن 6.02 مليار دولار.
)# حجم التداول اليومي
! [كوكب المشتري: بروتوكول رأس سولانا ، Lego Edition Dex New King]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b0bba91ae3501b861cadcb66be6e41.webp(
حجم التداول اليومي لـ Jupiter قد زاد باستمرار على مدار العام.
مخاطر المشروع
تتميز عملة JUP بوظائف بسيطة، وتفتقر إلى آلية التخزين، ولا توجد سيناريوهات لإتلافها أو توزيع رسوم المعاملات، وهي مشابهة لـ UNI كعملة للبرنامج فقط. تصميم الاقتصاد الرمزي ليس مواتياً لرفع الأسعار.
ملخص
تعتبر Jupiter منصة لتجميع التداول، حيث يقترب عملها من السقف، وهي تتجه نحو مجالات أخرى. بالإضافة إلى الأعمال الرئيسية المبتكرة، أطلقت منصة Launchpad ومنصة الحضانة، مستفيدة من ميزاتها التنافسية. مشاريعها المدعومة تستحق الاهتمام، ولديها إمكانيات للتطور.
ومع ذلك، فإن اقتصاديات توكن Jupiter بسيطة للغاية، وتفتقر إلى آلية التكديس، مما لا يساعد على زيادة سعر التوكن. على الرغم من وجود تمكين مثل الحوكمة، وتقليل الرسوم، إلا أنها لم تتضمن مشاهد التكديس، أو الإتلاف، أو توزيع الرسوم.
بشكل عام، عززت Jupiter مكانتها في مجال مجمع السيولة اللامركزية من خلال منتجاتها المبتكرة، ووضعت استراتيجيات نشطة في نظام Solana البيئي. إذا نجحت المشاريع المدعومة، ستعزز من تأثيرها في نظام Solana البيئي، ومن المتوقع أن تصبح مشروعًا وحيد القرن. إن تطوير Jupiter في المستقبل يستحق التوقع.