DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada através da sobreposição de curvas duplas

DePIN está a realizar uma interação em larga escala entre o mundo físico e o Web3, revolucionando gradualmente o modelo de operação da infraestrutura tradicional. Através da combinação de sensores, redes sem fio, recursos computacionais e AI com a tecnologia blockchain, utiliza incentivos da economia criptográfica para promover o desenvolvimento colaborativo. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, é possível identificar que o seu modelo de negócio inclui uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, sobre a qual se sobrepõe a monetização de serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores chave que permite ao DePIN liderar o crescimento atual do ciclo, ao mesmo tempo que demonstra como projetos da classe DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, formando finalmente uma rede de valor descentralizada em escala.

1. Construir um mundo de Descentralização de tudo interconectado

Descentralização da rede de infraestrutura física ( DePIN ) foi definida no relatório Messari de 2023 como "implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real utilizando protocolos de economia cripto". Este conceito antecipa um cenário de aplicação cheio de espaço para imaginação: a infraestrutura comum ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, estações de carregamento de veículos, painéis solares, outdoors, bem como os dispositivos de armazenamento de dados e computação que sustentam a operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas, mas sim divididos em unidades de tamanho igual, nas mãos de indivíduos ou mineradores em larga escala. Infraestruturas físicas da mesma categoria são altamente padronizadas e escalonadas, formando uma cobertura em estilo tapete.

Através da Descentralização, o layout e a utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e custos mais baixos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e a resiliência do sistema como um todo. Além disso, desde a produção de energia até o processamento de dados, várias instalações têm o potencial de se transformar para um modelo descentralizado. Os setores relacionados ao DePIN mencionados acima já ultrapassaram um tamanho de mercado total de 50 trilhões de dólares. Portanto, a Messari prevê que o tamanho do mercado potencial no campo do DePIN é estimado em cerca de 2,2 trilhões de dólares, com expectativa de alcançar 3,5 trilhões de dólares até 2028.

1.1 Divisão do setor DePIN

O setor DePIN abrange seis subáreas: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, o DePIN pode ser dividido em:

• Upstream: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta como "mineradores".

• Camada intermediária: plataforma de projeto, blockchain responsável pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolo de camada dois em cadeia que serve o DePIN; bem como componentes de serviço modular ( utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN, como interface da plataforma, análise de dados e serviços padronizados ), pacote de ferramentas SDK desenvolvido para DePIN, interfaces API, etc.

• A montante: interfaces e aplicações dApp que atendem à demanda.

Além do IoTeX e do antigo Helium(, que atualmente migrou para a Solana), a maioria dos projetos DePIN raramente consegue abranger cada etapa do negócio DePIN. Eles geralmente escolhem a Solana ou o IoTeX como camada de liquidação da economia de tokens. Os projetos nos subdomínios de IA e computação em nuvem tendem a se concentrar mais na liquidação em cadeia e no desenvolvimento e gestão da plataforma do projeto, com os dispositivos de hardware subjacentes sendo agendados por middleware para utilizar dispositivos eletrônicos ociosos, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Visão geral do desenvolvimento da indústria DePIN

De acordo com os dados do DePIN Ninja, o número de projetos DePIN atualmente lançados atingiu 1215, com um valor de mercado total de aproximadamente 43 bilhões de dólares. Destes, o valor de mercado total dos projetos que emitiram moedas e estão listados na subsecção DePIN do Coingecko ultrapassa 25 bilhões de dólares.

Em outubro do ano passado, esse número era de apenas 5 bilhões de dólares, e em menos de um ano aumentou 5 vezes, o que demonstra o crescimento acelerado da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado pela Descentralização das redes de infraestrutura física estão em constante ascensão. Com mais projetos sendo lançados e a expansão de cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar um importante campo de combinação entre tecnologia blockchain e aplicações do mundo real.

2. As lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

A forma inicial do DePIN pode ser rastreada até o conceito de IoT + Blockchain( da última fase do ciclo. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em um modo de operação descentralizado através de um modelo de economia criptográfica, e tiveram aplicação prática no ecossistema Web3, como armazenamento de NFTs em blockchain e armazenamento de recursos de front-end e back-end para DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a Descentralização ) "De" ( das características, enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestruturas físicas e a rede interconectada em grande escala. No DePIN, "PI" representa Infraestrutura Física ) Physical Infrastructure (, "N" representa Rede ) Network (, ou seja, a rede de valor formada após o hardware DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

O exemplo mais típico é o Helium, que foi fundado em 2013 e só em 2018 determinou utilizar a blockchain como meio de incentivo para a Descentralização da implementação da Internet das Coisas. Até agora, o Helium quase atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modo minerador, rede de valor, incentivo por crowdsourcing, e é um projeto de destaque no campo das comunicações sem fio Descentralizadas); além disso, no final do ano passado, o Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de 20 dólares em parceria com a T-Mobile, voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede Helium para transmissão de dados, não apenas recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de um serviço de comunicação confiável. Ao mesmo tempo, o Helium também ajuda a T-Mobile a resolver o problema da cobertura de sinal em áreas remotas, formando uma situação de ganho mútuo para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais que utiliza seus terminais tem o potencial de impulsionar a Descentralização do DePIN, podendo acelerar a adoção em larga escala da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Helium e Filecoin pertencem à categoria DePIN, mas a diferença entre os dois é que Helium enfatiza mais o hardware, permitindo que sustente o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através de receitas de hardware, construindo um ecossistema independente e ao mesmo tempo colhendo os retornos Alpha e Beta. Apesar de Helium ter se envolvido em propaganda enganosa no ano passado e enfrentar problemas como a raridade de linguagens de programação que dificultam o desenvolvimento, uma série de ações no final do ano reabriu o crescimento da segunda curva da Helium; e como o maior projeto DePIN que saiu primeiro, sem dúvida trouxe algumas inspirações para o nosso ecossistema DePIN.

3.O crescimento explosivo do DePIN baseia-se na teoria da curva dupla

"Segunda curva" é um conceito na teoria de gestão e inovação, inicialmente proposto pelo acadêmico de gestão Charles Handy(Charles Handy). Refere-se ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o pico de sua curva de crescimento tradicional, necessitando da introdução de novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim a estagnação ou declínio.

A partir da experiência anterior dos projetos DePIN bem-sucedidos, já é possível perceber que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, enquanto a monetização da rede de valor de dados se sobrepõe à primeira curva, servindo como a filosofia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

A capacidade de pesquisa e desenvolvimento de produtos e a capacidade operacional são a chave para garantir o crescimento da primeira curva; portanto, para iniciar o crescimento da segunda curva, é necessário ter duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional do sistema de Descentralização, e depois, a capacidade de serviço do lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, é necessário que a parte do projeto, sob a premissa de ter a capacidade de organizar uma rede de hardware para a transmissão de dados em escala, garanta primeiro o bom funcionamento da rede de valor dos dados, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, fornecendo assim serviços de dados de alta qualidade e padronizados. No final, completar o duplo crescimento hiperbólico dos negócios, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

( 3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, os negócios passam por um rápido crescimento inicial, antes de atingir gradualmente o pico. O impulso de crescimento da primeira curva do projeto DePIN vem da receita e lucro gerados pela venda de hardware.

As infraestruturas tradicionais, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, têm uma lógica de negócios linear dos prestadores de serviços ou entidades centralizadas: nos primeiros estágios dos negócios, é necessário investir na construção da infraestrutura, e após a infraestrutura estar completa, os serviços são prestados aos usuários finais )C端###. Portanto, o desenvolvimento de tais negócios muitas vezes requer a participação de grandes empresas para suportar os altos custos iniciais do funcionamento do negócio, incluindo a compra de hardware, aluguel de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção em todas as etapas. Citando a desconstrução da rede de valor de dados pela BCG, seu modelo operacional tradicional de Internet das Coisas resultou na cadeia de valor de dados mostrada na figura à esquerda, onde os dados são transmitidos como um fator de produção de forma independente e linear, e cada ecossistema é completamente independente.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e o transforma em uma forma de crowdsourcing, completando a criação da rede de hardware.

Assim, a primeira etapa da desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento exponencial do projeto DePIN.

Os projetos DePIN devem, em primeiro lugar, esforçar-se para promover-se, disseminar a sua narrativa e atrair a participação dos usuários do lado da oferta através de uma série de operações, incluindo a pré-venda de "máquinas de mineração", ofertas de airdrop ao comprar, etc.; transferindo os enormes custos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, para alcançar um início leve e de baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" do projeto ao possuírem hardware, enquanto ajudam o projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de ganhar dinheiro com a mineração no futuro.

Não só isso, ao contrário dos fornecedores de dispositivos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, os fornecedores de dispositivos são responsáveis apenas pelo desenvolvimento e venda das atualizações, enquanto a atualização e manutenção são realizadas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção conjunta da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortaleceu o sentimento de pertencimento da comunidade dos mineradores ( e dos usuários do lado da oferta ), assim como a identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir executar de forma muito fluida o marketing narrativo, a venda de máquinas de mineração e a operação da comunidade; então, os elementos da primeira curva de crescimento do projeto já estarão todos reunidos, formando, no final, um aumento na cobertura da rede - aumento dos incentivos em tokens - atraindo mais mineradores para se juntarem à primeira curva.

Os dados sobre o número de nós ativos até o momento são os seguintes: Hivemapper, Helium e Natix ocupam os três primeiros lugares, tendo todos eles mais de 100 mil nós já implantados em todo o mundo.

Dentre eles, os nós do Hivemapper, Helium, Natix e Nodle já ultrapassaram 100 mil, sendo que Helium e Hivemapper apresentaram um desempenho muito notável.

Helium

• Helium é uma rede sem fio descentralizada, cujo principal negócio inclui Helium Hotspot, que fornece cobertura de rede de longa distância de baixo consumo (LoRaWAN); Helium Mobile, é um serviço de telecomunicações móvel lançado em parceria com a T-Mobile e a TEF.

• O serviço de pacote de comunicação de 20 dólares lançado em colaboração com a T-Mobile no dia 25 de janeiro, aumentou de 0 para 93 mil assinantes em 5 meses.

• A parceria com a gigante dos serviços de telecomunicações do México, a Telefónica (TEF), para entrar no mercado mexicano com uma população de 126,7 milhões, fortaleceu ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper

• Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada, destinada a criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real através de tecnologia blockchain e incentivos económicos criptográficos. O principal negócio da Hivemapper inclui a HiveMapper Dashcam - uma câmara de carro, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução ao instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está avaliado em 549 dólares, a partir do número atual de implantações de nós, uma estimativa grosseira: a Hivemapper já alcançou mais de sessenta milhões de dólares apenas com receitas de vendas de hardware.

• Até agora, a rede de coleta de dados de mapas criada pela Hivemapper já cobre a maior parte da Europa e da América do Norte. A receita de serviços de dados da Hivemapper também teve um crescimento significativo.

• Na área das receitas de hardware, também existem outros projetos que encontraram novas abordagens e conseguiram um bom crescimento. Por exemplo, a Jambo destacou-se no mercado africano com vendas excepcionais, utilizando o telefone como ponto de venda. A OORT possui barreiras tecnológicas na computação em nuvem e na computação de borda, conseguindo receitas significativas de vendas de hardware através do seu modelo inovador. O Ordz Game, como um projeto da área de GameFi, funde habilmente