Последний отраслевой отчет XRP раскрывает, что традиционные банки ускоренно принимают цифровые активы. С 2020 по 2024 год банки по всему миру завершили 345 сделок, связанных с Блокчейн, на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов. Такие гиганты, как JPMorgan, Goldman Sachs и SBI, делают ставку на инфраструктуру через ранние фонды, а бразильский банк инвестировал 750 миллионов долларов в создание платформы для платежей. HSBC даже первым представил токен анти-квантового золота. В статье рассматриваются три основных пути, по которым банки переходят от экспериментальных пилотов к стратегическим инвестициям, а также влияние этого процесса на институционализацию крипторынка.
Инвестиционная карта: три пути стратегической трансформации банков
Отчет XRP очерчивает четкую структуру внедрения банков в Блокчейн:
Раннее размещение фонда: JPMorgan, Goldman Sachs и группа SBI сосредоточились на инвестициях в seed-раунд и A-раунд, развивая такие базовые технологии, как платежная очистка и токенизация активов.
Региональные крупные инвестиции: Банк Itaú из Бразилии в сотрудничестве с BTG Pactual инвестировал 750 миллионов долларов в платежную платформу CloudWalk, что стало крупнейшей единовременной инвестицией в регионе.
Стратегическое контрольное объединение: Японская группа SBI приобрела контрольный пакет акций немецкой Solaris (платформа управляет первой в ЕС лицензированной биржей цифровых активов), расширяя рынок Европы.
Стоит отметить, что, несмотря на спад на рынке в 2022 году, объем инвестиций в 2024 году снова увеличился по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о том, что банки переходят от пробных вложений к стратегическим инвестициям.
G-SIBs осторожно входят на рынок: логика сотрудничества за 106 сделками
Глобальные системно значимые банки (G-SIBs) принимают стратегию «избегания поглощений, акцент на сотрудничество»:
Платформенный инвестиции: акцент на поддержку таких инфраструктурных проектов, как Talos (институциональные торговые шлюзы), Fnality (система расчетов для цифровых валют центральных банков), Partior (международная система реального времени расчета)
Решение проблем: HQLAx решает проблемы ликвидности залога, TradeWaltz оптимизирует финансовые цепочки поставок
Избегание прямых рисков: 14 сделок по финансированию на сумму более 100 миллионов долларов США осуществлены через форму有限合伙, поддерживая бизнес-файрвол.
Типичный случай: Джей Пи Морган хотя и прекратил проект по хранению биткойнов NYDIG (который когда-то привлек 1 миллиард долларов), но быстро переключился на предоставление клиентам биткойн-ETF через BlackRock и Fidelity.
Квантовая безопасность токенизации: HSBC ведет на следующем технологическом фронте
Прорывные практики HSBC в 2024 году знаменуют собой новую тенденцию:
Техническая революция: Запуск токенов золота для розничных инвесторов в Гонконге с использованием постквантового шифрования и технологий генерации квантовых случайных чисел для защиты от будущих атак квантовых вычислений.
Инновации в моделях: реализация фрагментационного владения физическим золотом, соединение платформы Блокчейн с соблюдением норм и каналов для массовых инвестиций
Стратегическая позиция: создание собственной платформы цифровых активов Orion, формирование технологического противостояния с Morgan Stanley Kinexys
Это отражает основное согласие банков: токенизированные технологии повысят ликвидность, доступность и эффективность финансовых рынков, фрагментированные модели активов перестраивают процесс демократизации инвестиций.
Заключение: Четыре года, 345 инвестиций рисуют агрессивную кривую продвижения банков в Блокчейн — от ранних финансовых вложений до контроля технологических платформ, вплоть до лидерства на переднем крае квантовой безопасности токенизации. Когда такие гиганты, как JPMorgan и HSBC, создают собственные системы цифровых активов, региональные банки подключаются к экосистеме через платформы типа Solaris, интеграция традиционных финансов и мира блокчейна вошла в необратимый процесс. Более глубокие изменения, выявленные в отчете, заключаются в том, что Блокчейн переходит от экспериментальной площадки для банков к ключевой стратегической инфраструктуре; как только каналы институциональных средств будут полностью открыты, крипторынок столкнется с резким скачком. Временной промежуток для коренных крипто-компаний, возможно, окажется более срочным, чем ожидалось.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Отчет о XRP раскрывает банковские инвестиции в блокчейне: 345 инвестиций за 4 года, квантовая безопасность токенизации становится новым полем битвы.
Последний отраслевой отчет XRP раскрывает, что традиционные банки ускоренно принимают цифровые активы. С 2020 по 2024 год банки по всему миру завершили 345 сделок, связанных с Блокчейн, на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов. Такие гиганты, как JPMorgan, Goldman Sachs и SBI, делают ставку на инфраструктуру через ранние фонды, а бразильский банк инвестировал 750 миллионов долларов в создание платформы для платежей. HSBC даже первым представил токен анти-квантового золота. В статье рассматриваются три основных пути, по которым банки переходят от экспериментальных пилотов к стратегическим инвестициям, а также влияние этого процесса на институционализацию крипторынка.
Инвестиционная карта: три пути стратегической трансформации банков Отчет XRP очерчивает четкую структуру внедрения банков в Блокчейн:
G-SIBs осторожно входят на рынок: логика сотрудничества за 106 сделками Глобальные системно значимые банки (G-SIBs) принимают стратегию «избегания поглощений, акцент на сотрудничество»:
Квантовая безопасность токенизации: HSBC ведет на следующем технологическом фронте Прорывные практики HSBC в 2024 году знаменуют собой новую тенденцию:
Заключение: Четыре года, 345 инвестиций рисуют агрессивную кривую продвижения банков в Блокчейн — от ранних финансовых вложений до контроля технологических платформ, вплоть до лидерства на переднем крае квантовой безопасности токенизации. Когда такие гиганты, как JPMorgan и HSBC, создают собственные системы цифровых активов, региональные банки подключаются к экосистеме через платформы типа Solaris, интеграция традиционных финансов и мира блокчейна вошла в необратимый процесс. Более глубокие изменения, выявленные в отчете, заключаются в том, что Блокчейн переходит от экспериментальной площадки для банков к ключевой стратегической инфраструктуре; как только каналы институциональных средств будут полностью открыты, крипторынок столкнется с резким скачком. Временной промежуток для коренных крипто-компаний, возможно, окажется более срочным, чем ожидалось.