DePIN: Двойная кривая наложения для построения децентрализованной сети стоимости

DePIN реализует массовое взаимодействие физического мира и Web3, постепенно разрушая традиционные модели эксплуатации инфраструктуры. Сочетая сенсоры, беспроводные сети, вычислительные ресурсы и ИИ с блокчейн-технологиями, он использует экономические стимулы для криптовалюты, чтобы продвигать краудсорсинг разработки. Анализируя большинство проектов DePIN, можно выявить, что их бизнес-модель включает в себя одну важную характеристику: доход от аппаратного обеспечения является первой кривой роста, на основе которой накладывается монетизация данных, формируя вторую кривую роста. Это один из ключевых факторов, благодаря которым DePIN может вести текущий цикл роста, а также демонстрирует, как проекты типа DePIN создают огромный эффект богатства в процессе построения децентрализованной инфраструктурной сети, в конечном итоге формируя масштабируемую сеть ценностей.

1. Построение децентрализованного мира Интернета вещей

Децентрализация физических инфраструктурных сетей ( DePIN ) была определена в отчете Messari за 2023 год как "использование криптоэкономических протоколов для развертывания физических инфраструктур и аппаратных сетей в реальном мире". Эта концепция предвещает сценарий применения, полный воображения: привычная нам инфраструктура, включая базовые станции связи, зарядные станции для автомобилей, солнечные панели, рекламные щиты, а также устройства хранения данных и вычисления, стоящие за работой интернета, больше не будет контролироваться централизованными сущностями и учреждениями, а будет разделена на равные по размеру единицы, находящиеся в руках частных лиц или масштабируемых майнеров. Инфраструктура одного и того же типа высоко стандартизирована и масштабирована, образуя ковровое покрытие.

Децентрализация позволяет добиться более высокой эффективности и меньших затрат за счет оптимизации инфраструктуры, одновременно повышая общую безопасность и устойчивость системы. Более того, от производства энергии до обработки данных, различные объекты обладают потенциалом для перехода на децентрализованные модели. Общая рыночная стоимость связанных с DePIN отраслей в настоящее время превышает 5 триллионов долларов. Поэтому Messari прогнозирует, что потенциальный рынок в области DePIN оценен примерно в 2,2 триллиона долларов и, как ожидается, достигнет 3,5 триллиона долларов к 2028 году.

1.1 Разделение треков DePIN

В рамках DePIN выделяются шесть подполей: вычисления, ИИ, беспроводная связь, датчики, энергия и услуги. С точки зрения цепочки поставок DePIN можно разделить на:

• Вверх по течению: производители оборудования и пользователи с стороны предложения, выступающие в качестве "майнеров".

• Средний уровень: проектная платформа, ответственная за проверку данных и расчет токенов на блокчейне, а также за обслуживающий DePIN на уровне цепочки протокол второго уровня; а также модульные сервисные компоненты (, используемые для разработки и управления сетью DePIN, такие как интерфейс платформы, аналитика данных и стандартизированные услуги ), SDK инструментарий для разработки DePIN, API интерфейсы и т.д.

• Поток: интеграция dApp приложений и интерфейсов с потребительской стороной.

Кроме IoTeX и когда-то существовавшего Helium(, основная сеть которого была перенесена на Solana), большинство проектов DePIN редко могут охватить каждый аспект бизнеса DePIN. Обычно они выбирают Solana или IoTeX в качестве расчетного слоя токеномики. Проекты в подотрасли AI и облачных вычислений больше сосредоточены на расчетах на цепочке и разработке и управлении платформами проектов, в то время как базовые аппаратные устройства используют промежуточное ПО для управления неиспользуемыми электронными устройствами, такими как мобильные телефоны или компьютеры с высокопроизводительными потребительскими GPU.

1.2 Обзор развития отрасли DePIN

Согласно данным DePIN Ninja, в настоящее время количество запущенных проектов DePIN достигло 1215, общая рыночная капитализация составляет около 43 миллиардов долларов. Из них суммарная рыночная капитализация проектов, выпустивших токены и запущенных в подкатегории DePIN на Coingecko, превышает 25 миллиардов долларов.

В октябре прошлого года эта цифра составляла всего 5 миллиардов долларов, и за менее чем год она выросла в 5 раз, что показывает стремительный рост в индустрии DePIN. Это свидетельствует о том, что спрос и признание на децентрализованные сети физических инфраструктур на рынке постоянно растут. С появлением новых проектов и расширением областей применения, индустрия DePIN имеет все шансы стать важной областью сочетания технологий блокчейн и реальных приложений.

2.Уроки, извлеченные из бизнес-логики DePIN

Децентрализация DePIN имеет свои корни в концепции IoT+Blockchain(, которая возникла в предыдущем цикле. Проекты, такие как Filecoin и Storj, с помощью криптоэкономических моделей преобразуют централизованное хранение в децентрализованный режим работы и находят практическое применение в экосистеме Web3, например, для хранения NFT на блокчейне и хранения ресурсов фронтенда и бэкенда DApps.

Интернет вещей + блокчейн только отражает характеристики Децентрализации ) "De" (, тогда как DePIN подчеркивает строительство физической инфраструктуры и масштабируемую взаимосвязанную сеть. "PI" в DePIN обозначает физическую инфраструктуру ) Physical Infrastructure (, а "N" обозначает сеть ) Network (, то есть ценностную сеть, формируемую после достижения определенного покрытия оборудования DePIN.

Наиболее типичным примером является Helium, основанный в 2013 году, который только в 2018 году определил использование блокчейна в качестве стимула для децентрализованного развертывания Интернета вещей. На сегодняшний день Helium почти полностью удовлетворяет всем элементам DePIN: экономике узлов, модели майнинга, сетям ценностей, краудсорсинговым стимулам, и является ведущим проектом в области децентрализованной беспроводной связи DeWi); кроме того, в конце прошлого года Helium Mobile совместно с T-Mobile запустила пакет связи за 20 долларов, ориентированный на традиционных пользователей. Когда пользователи используют сеть Helium для передачи данных, они не только получают награды в токенах, но и наслаждаются надежными услугами связи. В то же время Helium помогает T-Mobile решить проблему покрытия сигнала в удаленных районах, создавая выигрышную ситуацию для трех сторон. Огромное количество традиционных пользователей, которые подключаются к терминалам, имеет потенциал для продвижения DePIN за пределы обычного, что может ускорить массовое принятие блокчейн-технологий и сети Web3.

Helium и Filecoin оба относятся к категории DePIN, но их отличие заключается в том, что Helium больше акцентирует внимание на оборудовании, что позволяет ему поддерживать рост данных сервисов второго кривой за счет доходов от оборудования, создавая независимую экосистему и одновременно получая доходы Alpha и Beta. Несмотря на то, что Helium в прошлом году столкнулся с обвинениями в ложной рекламе и такими проблемами, как редкость языков программирования, что затрудняет разработку, серия действий в конце года вновь запустила рост второго кривой Helium; и, будучи одним из первых крупных проектов DePIN, он, безусловно, дал нам некоторые идеи о экосистеме DePIN.

3.Взрывной рост DePIN основан на теории двойной кривой

"Вторая кривая" — это концепция в теории управления и инноваций, впервые предложенная ученым в области управления Чарльзом Хэнди(Charles Handy). Она указывает на то, что когда организация, продукт или бизнес достигает вершины своей традиционной кривой роста, необходимо внедрить новые инновации или изменения, чтобы запустить новую кривую роста и тем самым избежать стагнации или упадка.

Из успешного опыта предыдущих проектов DePIN уже видно, что бизнес-логика DePIN естественным образом направлена на продажу оборудования как первую кривую развития проекта, а монетизация сети ценностей данных накладывается на первую кривую, служа в качестве руководящей идеи для второй кривой развития;

Разработка продукта и операционные способности являются ключевыми для обеспечения роста первой кривой; однако для запуска роста второй кривой необходимо обладать двумя способностями: сначала организационной способностью децентрализованной системы, затем способностью обслуживания со стороны спроса.

Соответственно экосистеме DePIN, проектная сторона должна сначала обеспечить хорошую работу сети ценностей данных, при условии, что у неё есть возможность организовать аппаратную сеть для масштабной передачи данных, чтобы сторона спроса могла успешно подключиться и в конечном итоге предоставить услуги по данным высокого качества и стандартизированные. В конечном итоге завершить двукратный рост бизнеса по гиперболе, сформировав положительный цикл внутри экосистемы проекта.

( 3.1 Аппаратная стоимость является первой кривой создания ценности

На первом кривой роста бизнес будет испытывать быстрый рост на начальном этапе, а затем постепенно достигнет пика. Динамика роста первой кривой проекта DePIN исходит от доходов и прибыли, получаемых от продажи оборудования.

Традиционная инфраструктура, особенно в таких областях, как хранение данных и услуги связи, имеет централизованных поставщиков или сущностей, логика бизнеса которых линейна: на ранних этапах бизнеса необходимо инвестировать в строительство инфраструктуры, а после завершения строительства предоставлять услуги конечным пользователям )C端###. Таким образом, разработка таких бизнесов зачастую требует участия крупных компаний для того, чтобы на начальных этапах бизнеса нести высокие затраты, включая покупку оборудования, аренду земли, развертывание и найм обслуживающего персонала на всех этапах. Ссылаясь на деконструкцию сети ценности данных от BCG, традиционная модель операций Интернета вещей создает цепочку ценности данных, как показано на левом рисунке, в которой данные передаются в независимом и линейном формате, и каждое экосистема является полностью независимым.

А проект DePIN разделяет централизованную сторону предложения и реализует ее в виде краудсорсинга, завершив создание аппаратной сети.

Таким образом, первый шаг к разборке централизованной инфраструктуры является ключом к достижению первой кривой роста проекта DePIN.

Команда проекта DePIN должна активно продвигать себя, распространять собственный нарратив и привлекать участие пользователей со стороны предложения с помощью различных операционных методов, включая предпродажу "майнинг-оборудования", акции с покупкой и раздачу токенов. Это позволяет переложить огромные затраты на инфраструктуру на пользователей со стороны предложения и достичь низкозатратного легкого старта. Пользователи со стороны предложения также становятся "акционерами" команды проекта, обладая оборудованием, и помогают команде развернуть сеть оборудования с ожиданием будущей прибыли от майнинга.

Не только это, но и в отличие от традиционных централизованных поставщиков оборудования, обновление и обслуживание устройств DePIN осуществляется совместно проектной командой и майнерами, то есть поставщик оборудования отвечает только за разработку и продажу обновлений, а обновление и обслуживание выполняются пользователями со стороны предложения. В процессе совместного обслуживания и строительства аппаратной сети взаимодействие с проектной командой и промежуточным программным обеспечением усиливает чувство общности у майнеров ( и пользователей со стороны предложения ), а также чувство принадлежности к проекту DePIN.

Если команда проекта DePIN сможет очень гладко провести повествовательный маркетинг, продажу майнинговых машин и операцию сообщества, то все элементы первого кривой роста, принадлежащие команде проекта, уже будут собраны, в конечном итоге формируя первую кривую, где увеличивается масштаб охвата сети - увеличиваются токеновые стимулы - привлекаются больше майнеров.

Следующие данные о количестве активных узлов на данный момент: Hivemapper, Helium и Natix занимают три первых места, все они уже развернули более 100 000 узлов по всему миру.

Среди них развертывание узлов Hivemapper, Helium, Natix и Nodle превысило 100000, при этом бизнес-результаты Helium и Hivemapper очень впечатляющие:

Гелий

• Helium является децентрализованной беспроводной сетью, основными направлениями которой являются Helium Hotspot, предоставляющий покрытие низкоэнергетической широкой сети (LoRaWAN); Helium Mobile, мобильный коммуникационный сервис, запущенный в сотрудничестве с T-Mobile и TEF.

• 25 января запущен совместный тарифный план на связь стоимостью 20 долларов с T-Mobile, количество подписчиков за 5 месяцев увеличилось с 0 до 93 тысяч.

• Сотрудничество с одним из крупнейших телекоммуникационных операторов Мексики, Telefónica (TEF), для выхода на рынок Мексики с населением 126,7 миллиона человек,进一步增强了Helium的收入来源和市场影响力。

Маппер улья

• Hivemapper является децентрализованной платформой картографии, целью которой является создание глобальной, постоянно обновляемой экосистемы карт с помощью технологии блокчейн и экономических стимулов. Основные продукты Hivemapper включают в себя HiveMapper Dashcam - видеорегистратор, который позволяет пользователям собирать географические данные во время вождения, установив это устройство.

• Эта установка стоит 549 долларов США, и, исходя из текущего количества развертываний узлов, можно грубо оценить, что доход Hivemapper только от продаж аппаратного обеспечения уже превысил шестьдесят миллионов долларов.

• На данный момент сеть сбора данных карт, созданная Hivemapper, уже охватывает большую часть Европы и США. Доходы от данных услуг Hivemapper также значительно возросли.

• В области доходов от оборудования также есть другие проекты, которые нашли свои пути к неплохому росту. Например, Jambo, используя мобильные телефоны в качестве точки продажи, добилась отличных результатов продаж на африканском рынке. OORT имеет технологические барьеры в облачных вычислениях и вычислениях на краю, достигнув значительного дохода от продаж оборудования благодаря своей инновационной модели. Ordz Game, как проект в области GameFi, ловко сочетает