Анализ данных основных публичных блокчейнов за последние три месяца
За последние три месяца крипторынок показал явную тенденцию к восстановлению. Производительность основных публичных цепочек стала центром внимания рынка, так как Эфириум вернулся на пик под воздействием множества положительных факторов. В то же время цена некоторых новых публичных цепочек, таких как Solana, Sui и Hyperliquid, также значительно возросла. Судя по рыночным тенденциям, похоже, что мы входим в новый сезон альткойнов. Однако каково реальное состояние развития этих публичных цепочек на фоне роста цен?
В данной статье проведен анализ восьми основных публичных блокчейнов с большим объемом TVL и высоким уровнем интереса за последние три месяца, включая такие ключевые показатели, как цена, TVL, направление денежных потоков, активность в сети и развитие экосистемы, с целью обрисовать реальную картину конкурентной борьбы среди публичных блокчейнов в этот период. Период сбора данных составляет с 20 апреля по 20 июля.
Эфириум: Возвращение короля, движимого капиталом
Недавний рост Ethereum во всех показателях сильно соответствует его ценовому поведению. За три месяца цена Ethereum выросла с 1600 долларов до максимума более 3800 долларов, увеличившись более чем на 130%. На фоне резкого роста цен TVL экосистемы Ethereum за тот же период увеличился на 61,34%, а чистый приток средств в цепочку за последние три месяца составил 8,3 миллиарда долларов, что снова делает его крупнейшей публичной цепочкой по объему притока средств.
Однако рост TVL в основном обусловлен увеличением цены токенов ETH. С учетом количества ETH, запасы ETH в экосистеме Ethereum демонстрируют тенденцию к снижению, снизившись с 28,39 миллиона в апреле до примерно 22,28 миллиона в настоящее время, что составляет снижение на 21%.
За последние три месяца количество активных адресов и объем транзакций в сети увеличились на 11,94% и 16% соответственно, что является относительно умеренным ростом. Кроме того, спотовый ETF на эфир значительно вырос за этот период, увеличившись на примерно 5 миллиардов долларов. Несколько публичных компаний последовали примеру, сделав эфир резервным активом, что обеспечило больше покупок и позитивные рыночные настроения. В целом, можно сказать, что капиталовложения стали основной причиной резкого роста цен на эфир.
Solana: вызов, связанный с восстановлением рыночной капитализации, но снижением активности
Цена SOL недавно значительно выросла, отскочив с 139 долларов до 189 долларов. Однако множество данных экосистемы Solana не только не показало заметного увеличения, но и продемонстрировало тенденцию к снижению. За три месяца чистый отток средств в сети составил около 112 миллионов долларов, а число активных адресов в день снизилось на 14%. Объем эмиссии стейблкоинов также немного уменьшился, снизившись примерно на 1,5 миллиарда долларов.
Сумма TVL за этот период увеличилась с 7,3 миллиарда долларов до 9,237 миллиарда долларов. Что касается показателей в экосистеме, Pump.fun по-прежнему является платформой с наибольшим объемом торгов, за последний месяц составившей 234 миллиарда долларов. Стоит отметить, что OKX DEX с месячным объемом торгов в 4,6 миллиарда долларов вошел в десятку лучших, что стало неожиданным.
Что касается MEME-криптовалют, то ежедневный объем новых токенов в Solana составляет около 40-50 тысяч, что значительно ниже уровня 90-100 тысяч в январе этого года, но в целом остается относительно стабильным.
В настоящее время ставка стейкинга Solana составляет около 66%, но число валидаторов находится на下降趋势, что означает, что крупные валидаторы постепенно заменяют мелких.
BSC: Альфа-мероприятие способствует восстановлению на блокчейне
Данные BSC резко контрастируют с Solana. Цена BNB за три месяца практически не изменилась, лишь немного поднявшись на 30%. Тем не менее, показатели, такие как количество ежедневных активных пользователей, количество сделок и объем эмиссии стейблкоинов, значительно возросли. Количество активных адресов в день увеличилось с 25,2 миллиона до 44 миллиона, что составляет рост на 74,6%; количество ежедневных сделок увеличилось с 7,85 миллиона до 16,82 миллиона, что составляет примерно 114% роста; объем эмиссии стейблкоинов увеличился с 7,12 миллиарда долларов до 11 миллиардов долларов, что составляет рост на 55%. Значительное улучшение этих данных, возможно, обусловлено активностью Alpha.
Несмотря на значительное увеличение активности в сети, BSC за три месяца все равно потерял 9,5 миллиардов долларов. Как привлеченных активных пользователей превратить в долгосрочные вложения, возможно, станет ключевой проблемой, которую BSC необходимо решить в будущем.
База: Быстрое расширение для доставки средств в Ethereum
Данные о блокчейне Base выглядят впечатляюще: TVL за три месяца увеличился с 2,4 миллиарда долларов до 4 миллиардов долларов, что составляет рост на 63%. Количество активных адресов в день увеличилось с 15,6 миллиона до 33,6 миллиона, рост составил 115%, а количество транзакций в день увеличилось на 23%. В целом, все показатели блокчейна Base значительно улучшились, однако средства на блокчейне резко вытекали, за три месяца чистый отток составил 5,6 миллиарда долларов, что сделало его самой крупной блокчейн-платформой по чистому оттоку средств. Данные показывают, что эти средства в конечном итоге направились на Ethereum, и Base стал крупнейшим источником средств для основной сети Ethereum в последнее время.
Кроме того, Base представила технологию Flashblocks, которая сократила время генерации блоков с 2 секунд до 200 миллисекунд, став самой быстрой EVM-совместимой цепочкой на данный момент. Одновременно был запущен Base App — универсальная социальная и торговая платформа, что дополнительно способствует развитию экосистемы.
Arbitrum: Период накопления, уверенно занимающий второе место среди L2
Общие данные Arbitrum не изменились сильно: за исключением роста TVL на 34% и увеличения числа транзакций на 22%, число активных адресов в день за три месяца осталось на уровне 4,6 миллиона, что в целом не изменилось. Тем не менее, цена ARB недавно отскочила на 66%, проявляя довольно сильные результаты среди основных публичных блокчейнов. Это может быть связано с эффектом роста цен на Эфириум. Несмотря на незначительные изменения в данных, Arbitrum по-прежнему прочно занимает второе место среди L2 Эфириума.
Sui: TVL и цена токена одновременно взлетают
Цена SUI недавно резко возросла, увеличившись с 2,15 доллара до максимума в 4,24 доллара, что составляет рост на 97%, практически удвоив свою стоимость. За этим внезапным ростом стоят некоторые базовые данные. В первую очередь, данные о TVL, которые выросли с 1,2 миллиарда долларов в апреле до 2,2 миллиарда долларов, что составляет рост более чем на 84%. Кроме того, объем выпущенных стейблкоинов превысил 1 миллиард долларов. Что касается числа активных адресов, то с мая по июнь произошло значительное колебание: сначала число адресов снизилось с 1,5 миллиона до 400 тысяч, а затем в начале июля оно снова возросло до около 1 миллиона, но все еще не вернулось к прежнему уровню пика.
Hyperliquid: Сильное восстановление после кризиса доверия
Hyperliquid является одной из лучших публичных цепочек по росту за последние три месяца, цена токена взлетела с 18 долларов до 49,9 долларов, рыночная капитализация превысила 15 миллиардов долларов, заняв тринадцатое место среди всех токенов.
Что касается данных на блокчейне, TVL вырос с 640 миллионов долларов до 1,943 миллиарда долларов, увеличившись на 202%. Объем выпуска стабильных монет увеличился с 2,1 миллиарда долларов до 4,9 миллиарда долларов, что быстро сделало ее пятой по величине публичной цепочкой по объемам выпуска. После предыдущего кризиса децентрализованного доверия, доходы от казначейства HLP Hyperliquid недавно снова достигли рекорда, превысив 68 миллионов долларов. С июля количество новых пользователей в день снова превышает 3000.
Aptos: скрытный игрок в условиях низкой активности данных
В отличие от других публичных блокчейнов, Aptos демонстрирует относительно скромные результаты как по данным сети, так и по ценам. За три месяца цена выросла всего на 10%, а такие ключевые показатели, как TVL, приток средств и количество активных адресов в день, показали отрицательный рост. Наибольшее изменение произошло в количестве ежедневных транзакций, которое увеличилось на 34%, а объем эмиссии стейблкоинов возрос на 300 миллионов долларов. По сравнению с Sui, который также использует язык MOVE, Aptos отстает по нескольким измерениям данных.
В целом, в последнее время наблюдается определенный разрыв между данными публичных блокчейнов и ростом цен на токены. Хотя данные таких сетей, как Sui, Hyperliquid, Base, заметно улучшились под воздействием рынка, тем не менее, темпы роста оказались ниже, чем рост цен на токены. Эта волна восстановления, похоже, происходит на этапе, когда капитал опережает экосистему; сможет ли цена токенов трансформироваться в реальное процветание экосистемы различных публичных блокчейнов и способствовать развитию реальных приложений, таких как DeFi и игровые приложения на блокчейне, может стать ключевым фактором для продолжения сезона альткойнов. Поэтому, несмотря на то, что в настоящее время существует определенное расхождение между ценами и данными блокчейна, в дальнейшем эти базовые данные могут стать решающим фактором для цен.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseHermit
· 5ч назад
Бычий рынок действительно пришел
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlOrRegret
· 5ч назад
Отдача начала, братья.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugman_Walking
· 5ч назад
Бычий рынок действительно пришел
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUDwatcher
· 5ч назад
Бычий рынок должен начать двигаться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityHunter
· 5ч назад
Sui еще нужно сделать рывок
Посмотреть ОригиналОтветить0
SneakyFlashloan
· 6ч назад
Снова наступил сезон сбора токенов в мире криптовалют.
Сравнительный анализ данных основных блокчейнов за три месяца: Ethereum на первом месте, активность Base, Sui на луну
Анализ данных основных публичных блокчейнов за последние три месяца
За последние три месяца крипторынок показал явную тенденцию к восстановлению. Производительность основных публичных цепочек стала центром внимания рынка, так как Эфириум вернулся на пик под воздействием множества положительных факторов. В то же время цена некоторых новых публичных цепочек, таких как Solana, Sui и Hyperliquid, также значительно возросла. Судя по рыночным тенденциям, похоже, что мы входим в новый сезон альткойнов. Однако каково реальное состояние развития этих публичных цепочек на фоне роста цен?
В данной статье проведен анализ восьми основных публичных блокчейнов с большим объемом TVL и высоким уровнем интереса за последние три месяца, включая такие ключевые показатели, как цена, TVL, направление денежных потоков, активность в сети и развитие экосистемы, с целью обрисовать реальную картину конкурентной борьбы среди публичных блокчейнов в этот период. Период сбора данных составляет с 20 апреля по 20 июля.
Эфириум: Возвращение короля, движимого капиталом
Недавний рост Ethereum во всех показателях сильно соответствует его ценовому поведению. За три месяца цена Ethereum выросла с 1600 долларов до максимума более 3800 долларов, увеличившись более чем на 130%. На фоне резкого роста цен TVL экосистемы Ethereum за тот же период увеличился на 61,34%, а чистый приток средств в цепочку за последние три месяца составил 8,3 миллиарда долларов, что снова делает его крупнейшей публичной цепочкой по объему притока средств.
Однако рост TVL в основном обусловлен увеличением цены токенов ETH. С учетом количества ETH, запасы ETH в экосистеме Ethereum демонстрируют тенденцию к снижению, снизившись с 28,39 миллиона в апреле до примерно 22,28 миллиона в настоящее время, что составляет снижение на 21%.
За последние три месяца количество активных адресов и объем транзакций в сети увеличились на 11,94% и 16% соответственно, что является относительно умеренным ростом. Кроме того, спотовый ETF на эфир значительно вырос за этот период, увеличившись на примерно 5 миллиардов долларов. Несколько публичных компаний последовали примеру, сделав эфир резервным активом, что обеспечило больше покупок и позитивные рыночные настроения. В целом, можно сказать, что капиталовложения стали основной причиной резкого роста цен на эфир.
Solana: вызов, связанный с восстановлением рыночной капитализации, но снижением активности
Цена SOL недавно значительно выросла, отскочив с 139 долларов до 189 долларов. Однако множество данных экосистемы Solana не только не показало заметного увеличения, но и продемонстрировало тенденцию к снижению. За три месяца чистый отток средств в сети составил около 112 миллионов долларов, а число активных адресов в день снизилось на 14%. Объем эмиссии стейблкоинов также немного уменьшился, снизившись примерно на 1,5 миллиарда долларов.
Сумма TVL за этот период увеличилась с 7,3 миллиарда долларов до 9,237 миллиарда долларов. Что касается показателей в экосистеме, Pump.fun по-прежнему является платформой с наибольшим объемом торгов, за последний месяц составившей 234 миллиарда долларов. Стоит отметить, что OKX DEX с месячным объемом торгов в 4,6 миллиарда долларов вошел в десятку лучших, что стало неожиданным.
Что касается MEME-криптовалют, то ежедневный объем новых токенов в Solana составляет около 40-50 тысяч, что значительно ниже уровня 90-100 тысяч в январе этого года, но в целом остается относительно стабильным.
В настоящее время ставка стейкинга Solana составляет около 66%, но число валидаторов находится на下降趋势, что означает, что крупные валидаторы постепенно заменяют мелких.
BSC: Альфа-мероприятие способствует восстановлению на блокчейне
Данные BSC резко контрастируют с Solana. Цена BNB за три месяца практически не изменилась, лишь немного поднявшись на 30%. Тем не менее, показатели, такие как количество ежедневных активных пользователей, количество сделок и объем эмиссии стейблкоинов, значительно возросли. Количество активных адресов в день увеличилось с 25,2 миллиона до 44 миллиона, что составляет рост на 74,6%; количество ежедневных сделок увеличилось с 7,85 миллиона до 16,82 миллиона, что составляет примерно 114% роста; объем эмиссии стейблкоинов увеличился с 7,12 миллиарда долларов до 11 миллиардов долларов, что составляет рост на 55%. Значительное улучшение этих данных, возможно, обусловлено активностью Alpha.
Несмотря на значительное увеличение активности в сети, BSC за три месяца все равно потерял 9,5 миллиардов долларов. Как привлеченных активных пользователей превратить в долгосрочные вложения, возможно, станет ключевой проблемой, которую BSC необходимо решить в будущем.
База: Быстрое расширение для доставки средств в Ethereum
Данные о блокчейне Base выглядят впечатляюще: TVL за три месяца увеличился с 2,4 миллиарда долларов до 4 миллиардов долларов, что составляет рост на 63%. Количество активных адресов в день увеличилось с 15,6 миллиона до 33,6 миллиона, рост составил 115%, а количество транзакций в день увеличилось на 23%. В целом, все показатели блокчейна Base значительно улучшились, однако средства на блокчейне резко вытекали, за три месяца чистый отток составил 5,6 миллиарда долларов, что сделало его самой крупной блокчейн-платформой по чистому оттоку средств. Данные показывают, что эти средства в конечном итоге направились на Ethereum, и Base стал крупнейшим источником средств для основной сети Ethereum в последнее время.
Кроме того, Base представила технологию Flashblocks, которая сократила время генерации блоков с 2 секунд до 200 миллисекунд, став самой быстрой EVM-совместимой цепочкой на данный момент. Одновременно был запущен Base App — универсальная социальная и торговая платформа, что дополнительно способствует развитию экосистемы.
Arbitrum: Период накопления, уверенно занимающий второе место среди L2
Общие данные Arbitrum не изменились сильно: за исключением роста TVL на 34% и увеличения числа транзакций на 22%, число активных адресов в день за три месяца осталось на уровне 4,6 миллиона, что в целом не изменилось. Тем не менее, цена ARB недавно отскочила на 66%, проявляя довольно сильные результаты среди основных публичных блокчейнов. Это может быть связано с эффектом роста цен на Эфириум. Несмотря на незначительные изменения в данных, Arbitrum по-прежнему прочно занимает второе место среди L2 Эфириума.
Sui: TVL и цена токена одновременно взлетают
Цена SUI недавно резко возросла, увеличившись с 2,15 доллара до максимума в 4,24 доллара, что составляет рост на 97%, практически удвоив свою стоимость. За этим внезапным ростом стоят некоторые базовые данные. В первую очередь, данные о TVL, которые выросли с 1,2 миллиарда долларов в апреле до 2,2 миллиарда долларов, что составляет рост более чем на 84%. Кроме того, объем выпущенных стейблкоинов превысил 1 миллиард долларов. Что касается числа активных адресов, то с мая по июнь произошло значительное колебание: сначала число адресов снизилось с 1,5 миллиона до 400 тысяч, а затем в начале июля оно снова возросло до около 1 миллиона, но все еще не вернулось к прежнему уровню пика.
Hyperliquid: Сильное восстановление после кризиса доверия
Hyperliquid является одной из лучших публичных цепочек по росту за последние три месяца, цена токена взлетела с 18 долларов до 49,9 долларов, рыночная капитализация превысила 15 миллиардов долларов, заняв тринадцатое место среди всех токенов.
Что касается данных на блокчейне, TVL вырос с 640 миллионов долларов до 1,943 миллиарда долларов, увеличившись на 202%. Объем выпуска стабильных монет увеличился с 2,1 миллиарда долларов до 4,9 миллиарда долларов, что быстро сделало ее пятой по величине публичной цепочкой по объемам выпуска. После предыдущего кризиса децентрализованного доверия, доходы от казначейства HLP Hyperliquid недавно снова достигли рекорда, превысив 68 миллионов долларов. С июля количество новых пользователей в день снова превышает 3000.
Aptos: скрытный игрок в условиях низкой активности данных
В отличие от других публичных блокчейнов, Aptos демонстрирует относительно скромные результаты как по данным сети, так и по ценам. За три месяца цена выросла всего на 10%, а такие ключевые показатели, как TVL, приток средств и количество активных адресов в день, показали отрицательный рост. Наибольшее изменение произошло в количестве ежедневных транзакций, которое увеличилось на 34%, а объем эмиссии стейблкоинов возрос на 300 миллионов долларов. По сравнению с Sui, который также использует язык MOVE, Aptos отстает по нескольким измерениям данных.
В целом, в последнее время наблюдается определенный разрыв между данными публичных блокчейнов и ростом цен на токены. Хотя данные таких сетей, как Sui, Hyperliquid, Base, заметно улучшились под воздействием рынка, тем не менее, темпы роста оказались ниже, чем рост цен на токены. Эта волна восстановления, похоже, происходит на этапе, когда капитал опережает экосистему; сможет ли цена токенов трансформироваться в реальное процветание экосистемы различных публичных блокчейнов и способствовать развитию реальных приложений, таких как DeFi и игровые приложения на блокчейне, может стать ключевым фактором для продолжения сезона альткойнов. Поэтому, несмотря на то, что в настоящее время существует определенное расхождение между ценами и данными блокчейна, в дальнейшем эти базовые данные могут стать решающим фактором для цен.