Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя застейкания и механизма ликвидности в экосистеме BTCFi

Solv Protocol — это проект, основанный в 2020 году, который стремится снизить порог для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, привнося в крипто-сферу разнообразные классы активов и возможности получения дохода. Solv Protocol сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами. В 2024 году, с дальнейшим развитием сектора BTCFi, Solv Protocol сосредоточил свое внимание на BTCFi, создав актив SolvBTC для получения дохода по всем цепочкам, с целью предоставить новые возможности и перспективы владельцам биткойнов, одновременно создавая эффективную экосистему BTCFi. В последнее время Solv Protocol представил уровень застыковки (SAL), который призван упростить и стандартизировать процесс застыковки биткойнов через цепочки, тем самым абстрагируя сложность сценариев застыковки биткойнов, чтобы пользователи и разработчики могли быстро адаптироваться.

Основная информация о проекте

Основная информация

Сайт:

Твиттер:

ТГ:

DC：

Гитхаб:

Белая книга:

Дата запуска: основной сети Solv Protocol в июне 2021 года, токены не были выпущены.

Команда проекта

Основная команда

Ryan Chow: Соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее занимал должность соучредителя в Beijing Youzan Technology, стремясь применить технологии блокчейн в базе данных автомобильной отрасли. Кроме того, он также работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейн и финансовое регулирование.

Will Wang : Соучредитель. Создал "ERC-3525: Полу-гомогенный стандарт токенов, он работает в области финансовых IT на протяжении 20 лет, руководил проектированием и разработкой самой крупной в мире банковской системы учета на основе открытой платформы и распределенных технологий, является обладателем "Приза за выдающийся вклад в 20-летие Чжунгуанцунь".

孟岩: Соучредитель. Ранее занимал должность вице-президента CSDN, также он является активным KOL в криптоиндустрии.

Финансовое состояние

Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США в ходе трех раундов финансирования.

Ангельский раунд

• 10 ноября 2020 года объявлено о завершении финансирования на сумму 6 миллионов долларов в рамках ангельского раунда, ведущими инвесторами стали Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium;

посевной раунд

• 8 мая 2021 года объявлено о завершении раунда посевного финансирования в 2 миллиона долларов, инвестиции от Binance Labs;

• 30 августа 2021 года было объявлено о завершении раунда посевного финансирования на 4 миллиона долларов, в котором совместно участвовали Blockchain Capital, Sfermion и Gumi Cryptos Capital, а также DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group и другие.

• 1 августа 2023 года было объявлено о завершении раунда посевного финансирования в размере 6 миллионов долларов, в котором участвовали инвестиционные учреждения, такие как Laser Digital, принадлежащее японскому банковскому гиганту Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs и другие.

Стратегический круг

• 14 октября 2024 года объявлено о завершении стратегического финансирования в размере 11 миллионов долларов, в которое инвестировали такие компании, как Laser Digital, Blockchain Capital и OKX Ventures.

В процессе третьего раунда финансирования Solv Protocol сумма финансирования достигла 29 миллионов долларов, и такие известные инвестиционные учреждения, как Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China и OKX Ventures, сделали крупные инвестиции в проект, что показывает, что в капиталовложениях все еще очень положительно смотрят на будущее развитие Solv Protocol.

Разработка мощностей

Проект Solv Protocol был инициирован в 2020 году. Ключевые события развития проекта представлены в таблице:

С точки зрения ключевых событий развития проекта Solv Protocol, он постоянно стремится снизить барьеры для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, что позволило Solv Protocol быстро выпустить упакованный актив BTC, SolvBTC, после появления BTCFi, и занять значительную долю на рынке LST на основе BTC. Судя по времени достижения различных ключевых технологических этапов, команда Solv Protocol завершила разработку технологий проекта в срок, что свидетельствует о силе технической команды Solv Protocol.

Режим работы

BTC как крупнейший актив в индустрии Crypto с рыночной капитализацией более 1,3 триллиона долларов, однако на протяжении долгого времени держатели BTC просто хранили свои активы и не выпускали их потенциальную ценность, как это делали с ETH. Поэтому Solv Protocol выступает за разблокировку 1,3 триллиона долларов потенциальной стоимости BTC через его застейкание. В 2024 году Solv Protocol сместит акцент проекта на BTCFi, выпустив актив SolvBTC с полным доходом в BTC, который сможет освободить ликвидность застейканного BTC. Кроме того, недавно была представлена концепция Staking Abstraction layer(SAL), что ознаменовало начало агрегирования ликвидности BTC в Solv Protocol.

Интегрированная платформа застейка

В архитектуре протокола Solv процесс застейкания разделен на четыре ключевых роли и тесно связан друг с другом через интегрированную платформенную архитектуру:

• LST Эмитенты (LST Эмитенты): Создание токенов ликвидности, связанных со ставками на биткойн (LST). Solv является крупнейшим эмитентом Bitcoin LST на рынке. Позволяет пользователям сохранять ликвидность активов при ставке токена (LST) и биткойна, участвуя в DeFi и других доходных мероприятиях.

• застейкать протокол (Staking Protocols): Управление биткойнами, которые пользователи вносят, предоставляя безопасную прибыль. Интеграция застейкать протоколов, таких как Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX и других протоколов, предоставляет источники дохода от застейкать биткойнов, позволяя пользователям получать вознаграждения от POS цепей, ставя биткойн в POS сети.

• застейкать валидаторы (Staking Validators): Например, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard и другие отвечают за проверку транзакций, обеспечивая законность и безопасность застейкованных транзакций, подтверждая соответствие застейканного биткойна и LST Token, а также своевременно обновляя статус валидации.

• Доходные распределители (Yield Distributors): Обеспечивают прозрачное и справедливое распределение доходов от застейка среди держателей LST, гарантируя пользователям своевременное получение вознаграждений за застейк. Например, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha и др.

Solv Protocol, интегрируя эти четыре ключевые роли, создал полноценную экосистему застревания Bitcoin. Интеграция застревающего протокола, эмитентов LST, валидаторов и распределителей доходов обеспечивает бесшовное взаимодействие между основной сетью Bitcoin и совместимыми с EVM цепями, упрощая реализацию застревания как для пользователей, так и для разработчиков. Застревающий протокол предоставляет источники дохода от застревания Bitcoin, эмитенты LST выпускают ликвидные застревающие токены, позволяя пользователям сохранять ликвидность активов на протяжении периода застревания, валидаторы отвечают за проверку законности и безопасности застревающих транзакций, а распределители доходов отвечают за прозрачное распределение доходов от застревания среди держателей LST. Это предоставляет пользователям более удобный, безопасный и привлекательный опыт застревания.

Уровень абстракции заStek(SAL)застейкать абстракции

Слой абстракции стейкинга (SAL) является модульной архитектурой, предназначенной для содействия безопасному и эффективному учету BTC через ключевые компоненты, взаимодействующие с матрицей параметров стейкинга (SPM). Ключевые модули SAL включают модуль генерации LST, модуль генерации транзакций, проверяющие узлы и модуль распределения доходов; все эти модули полагаются на SPM для определения правил транзакций, стандартов проверки и вычисления доходов. Эти компоненты вместе формируют структуру, обеспечивающую безопасность, прозрачность и эффективность учета BTC и выпуска LST, позволяя пользователям максимизировать доходы, одновременно минимизируя риски, связанные с процессом учета и взаимодействием между цепями.

Параметры стейкинга матрица ( SPM ): Модуль SPM предназначен для стандартизации различных настроек и параметров стейкинга BTC. SPM предоставляет разработчикам простой и стандартный набор правил, позволяя им легче интегрировать сценарии стейкинга BTC в свои приложения, не создавая сложные системы с нуля.

Модуль генерации LST: Модуль генерации LST предназначен для упрощения выпуска кросс-цепного ликвидного застейканного токена ( LST ). Процесс выпуска кросс-цепного застейканного токена стандартизирован и автоматизирован, пользователям не нужно вручную участвовать в сложных кросс-цепных операциях. Этот модуль позволяет эмитентам LST быстро и удобно выпускать ликвидные застейканные токены и распределять эти токены среди пользователей.

Модуль генерации сделок: Функция модуля генерации сделок заключается в автоматической генерации и трансляции сделок по застейканию BTC. Проще говоря, работа этого модуля заключается в автоматическом создании и отправке сделок по застейканию в основную сеть BTC. Ранее пользователю приходилось вручную выполнять множество шагов, но теперь этот модуль автоматически поможет пользователю выполнить большую часть работы, что делает процесс застейкания более простым.

Верификационные узлы: Реальное время проверки законности и безопасности стейкинговых транзакций. Роль верификационных узлов заключается в том, чтобы гарантировать, что все стейкинговые транзакции являются законными и безопасными. Когда пользователь осуществляет стейкинг, эти узлы проверяют и подтверждают правильность транзакции, и только после того, как все проблемы будут устранены, подтверждают транзакцию.

Модуль распределения доходов: Отвечает за правильное распределение вознаграждений за застейкание среди держателей LST. Когда пользователи зарабатывают доходы через застейкание, модуль распределения доходов отвечает за корректное распределение этих доходов на токены LST пользователей. Пользователи могут получать соответствующие вознаграждения за застейкание в зависимости от доли их токенов LST.

В заключение, SAL как абстрактный уровень стейкинга имеет такие характеристики, как интеграция нескольких участников стейкинга (, включая поставщиков стейкинга BTC, получение дохода и разблокировку сценариев DeFi ), упаковка этих сложных процессов в стандартизированные модули. Это позволяет разработчикам быстро интегрировать функции стейкинга BTC в свои собственные приложения и позволяет пользователям запускать стейкинг всесторонним способом. SAL упрощает реализацию стейкинга, чтобы способствовать более широкому принятию dApp. Например, приложения DeFi или кошельки просто нужно интегрировать SAL, чтобы предложить своему пользователю ряд вариантов стейкинга. Однако, поскольку сам BTC не поддерживает стейкинг, все сторонние стейкинги могут представлять собой определенные риски безопасности, и SAL не исключение. Поскольку SAL интегрирует решения, связанные со стейкингом, технологическая сложность и совместимость, стоящая за интеграцией, также могут представлять новые риски безопасности. Поэтому SAL необходимо постоянно решать задачи, связанные с надежностью работы и безопасностью.

Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi

Solv Protocol как проект LST в сегменте BTCFi имеет много проектов с высокой степенью однородности на рынке, таких как Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC и Stakestone, каждый из которых имеет высокую степень сходства с Solv Protocol. После запуска SAL, Solv Protocol начал концентрироваться на интеграции ликвидности BTC, что дает ему значительное преимущество по сравнению с другими проектами.

Безопасность

Solv Protocol обеспечивает безопасность застейканных транзакций, интегрируя активные валидационные услуги (AVS). Система AVS полностью контролирует все этапы застейканных транзакций, включая целевой адрес, скриптовый хэш, срок застейка и т.д., чтобы гарантировать действительность и безопасность транзакции, а также избежать ошибок или злонамеренных действий. Этот всесторонний механизм мониторинга и валидации предоставляет пользователям надежную защиту для их застейканных транзакций.

Оптимизация процессов

Solv Protocol, интегрируя ликвидность BTC, также оптимизировал процесс застейка проекта, позволяя пользователям более удобно проводить операции по застейку. Пользователям достаточно просто внести биткойны на платформу, не нужно выполнять другие операции в цепочке, что обеспечивает безопасность пользователей и повышает эффективность застейка, а также позволяет получать доход.

Полная платформа агрегирования доходов

Solv Protocol — это платформа агрегирования доходов на всей цепочке, которая использует модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi, предоставляя услуги управления контрактами с прозрачностью. Через многофункциональный контракт Gnosis Safe.